# Wiki Pluri
# 🛠️ Módulos Operacionais
# Nova Página
# Login e Acesso
### **Processo de Login no Sistema:**
1. #### Acesse seu sistema através do link da sua plataforma:
Exemplo: seuservidor.acesocloud.com
2. #### Insira seu Usuário e sua Senha
3. #### Clique em **Logar**.
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-11/uW3image.png)
#### Se receber a mensagem “Usuário ou Senha inválidos”, confira letras maiúsculas e minúsculas ou solicite redefinição de senha ao administrador do sistema na sua empresa.
# Atendimento Ativo
O Atendimento Ativo permite ligar para clientes:
1. Acesse o módulo **Campanhas Ativas**.
2. Escolha a campanha.
3. O sistema disca automaticamente ou permite discagem manual.
4. Durante a chamada:
- Preencha dados do cliente.
- Escolha a tabulação (ex.: Venda, Sem Interesse).
5. Clique em **Salvar** para registrar o atendimento.
# Atendimento Receptivo
Para atender ligações recebidas:
1. Mantenha-se logado no sistema.
2. Observe a tela **Fila de Atendimento**.
3. Clique em **Atender** quando surgir uma chamada.
4. Registre dados do cliente e tabule antes de encerrar a ligação.
# Atendimento Via Chat
Para atender pelo Chat:
1. Faça login no sistema.
2. Acesse o módulo **Chat**.
3. [](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-09/Ihrimage.png)
4. Clique em **Entrar no Chat**.
5. Responda às mensagens do cliente.
6. Encerre a conversa clicando em **Encerrar**.
# Transferências de Chamadas
Para transferir uma ligação:
1. Durante a chamada, clique em Interfaces, clique em cima do ramal desejado e **Transferir**.
2. Escolha:
- **Transferência** → transfere direto.
- **Assistida** → fala antes com o outro operador.
3. Clique em **Confirmar Transferência**.
✅ Dica: use a transferência assistida em casos delicados.
# Agendamentos
Para agendar um retorno:
1. Durante o atendimento, clique em **Agendar Retorno**.
2. Escolha a data e o horário.
3. Informe o motivo.
4. Salve o agendamento.
Você pode consultar seus agendamentos no módulo **Agenda**.
# 📊 Relatórios e Monitoramento
# Relatórios de Ligações Ativas
### 📞 **Relatórios de Ligações Ativas**
> Para ver dados de ligações ativas:
>
> 1. Vá até **Relatórios → Chamadas.**
> 2. Selecione **Campanha ou Sainte**.
> 3. Filtre por data, operador ou campanha.
> 4. Clique em **Pesquisar**.
>
> Exporte se precisar salvar os dados.
# Relatórios de Ligações Receptivas
Para analisar atendimentos receptivos:
1. Vá até **Relatórios → Chamadas.**
2. Clique em **Entrante**.
3. Use filtros para detalhar os dados.
4. Gere relatórios ou exporte arquivos.
# Relatórios de Chat
Para analisar atendimentos de chat:
1. Vá até **Relatórios → Chat.**
2. Clique em **Atendimentos**.
3. Use filtros para detalhar os dados.
4. Gere relatórios ou exporte arquivos.
# Monitoramento em Tempo Real
Para supervisores acompanharem atendimentos ao vivo:
1. Vá até **Telefonia**.
2. Selecione a fila ou operador.
3. Escolha:
- **Escuta** → ouvir sem falar.
- **Sussurro** → falar só com o operador.
- **Conversa** → falar com todos.
# Indicadores e Painéis
Veja dados consolidados de atendimento:
1. Acesse o módulo **Indicadores**.
2. Escolha o período.
3. Visualize dados de:
- Total de ligações.
- Tempo médio de atendimento.
- Taxa de sucesso.
✅ Use painéis para decisões rápidas.
# 🌐 Primeiros Passos
# Acessando a Plataforma
Para acessar a plataforma Pluri Sistemas:
1. Abra seu navegador.
2. Digite o endereço fornecido (ex.: `suaempresa.acessocloud.com`).
3. Informe usuário e senha.
4. Clique em **Entrar**.
Caso tenha problemas de acesso, verifique se seu navegador está atualizado ou fale com o suporte.
# Navegadores recomendados
A Pluri Sistemas recomenda o uso dos navegadores abaixo, sempre na versão mais atual:
- **Google Chrome** → Totalmente compatível.
- **Microsoft Edge** → Ideal para ambiente corporativo.
- **Mozilla Firefox** → Funciona, mas pode ter pequenas diferenças visuais.
Evite:
- Internet Explorer
- Navegadores muito antigos
Mantenha seu navegador sempre atualizado para garantir bom desempenho.
# Configuração de Áudio e Microfone
Para ligações funcionarem corretamente:
1. Conecte o headset ao computador.
2. No navegador, clique no cadeado ao lado do endereço.
3. Permita acesso ao microfone.
4. Faça um teste de áudio no sistema.
Caso não ouça ou não seja ouvido, reinicie o navegador ou procure o suporte.
# 🗃️ Módulos de Cadastro
# Cadastro de Clientes/Leads
Para cadastrar Clientes ou Leads:
1. Vá até **Cadastro → Clientes.**
2. Clique em **Novo.**
3. Selecione Pessoa Física ou Jurídica.
4. Coloque nome e telefone.
5. Salve.
# Cadastro de Vendas
Para cadastrar Vendas:
1. Vá até **Cadastro → Vendas.**
2. Clique em **Novo.**
3. Selecione sua empresa.
4. Coloque cliente, telefone, status, consultor que realizou a venda e valor.
5. Clique em Salvar.
# Cadastro de Produtos/Serviços
Para cadastrar Clientes ou Leads:
1. Vá até **Cadastro → Produtos e Serviços.**
2. Clique em **Novo.**
3. Selecione a Categoria.
4. Coloque Descrição, valor e desconto.
5. Clique em Salvar.
# ⚙️ Configurações do Sistema
# Áudio
Para cadastrar áudios:
1. Vá em **Telefonia → Áudio**.
2. Clique em **Novo**.
3. Envie o arquivo (MP3 ou WAV).
4. Nomeie o áudio.
5. Salve.
# Blacklist
Para bloquear números:
1. Acesse **Telefonia → Blacklist**.
2. Clique em **Novo**.
3. Digite o telefone.
4. Salve.
✅ Bloqueios evitam ligações indevidas ou SPAM.
# Filas de Atendimento
Para criar filas:
1. Vá em **Telefonia - Filas**.
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-10/image.png)
2. Clique em **Novo**.
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-10/IaXimage.png)
3. Dê um nome à fila.
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-10/k48image.png)
4. Defina estratégia de distribuição.
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-10/EuEimage.png)
5. Defina o qID (deve ser curto)
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-10/YCwimage.png)
6. Defina o papel de equipe ao qual deverá ser direcionado as chamadas
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-10/yTdimage.png)
7. Defina o tipo
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-10/fHuimage.png)
8. Salve.
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-10/535image.png)
9. Clique em **Reload.** [](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-10/qQlimage.png)
# Pausas
Para configurar pausas:
1. Vá em **Telefonia → Pausas**.
2. Clique em **Novo**.
3. Defina o nome:
4. Configurações da Pausa.
5. Salve.
# Tabulação
Para criar tabulações:
1. Vá até **Telefonia → Tabulação**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira o nome (Ex.: Venda, Sem Interesse).
4. Salve.
✅ Tabulações ajudam a organizar relatórios.
# Papéis de Equipe
Para criar papéis:
1. Acesse **Papéis de Equipe**.
2. Clique em **Novo**.
3. Defina permissões de acesso.
4. Salve.
✅ Cada papel define o que o usuário pode acessar no sistema.
# Importação de Dados
Para importar mailing:
1. Vá em **Flow e Processos → Importação de Dados**.
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-11/image.png)
2. Clique em **Novo**.
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-11/cKvimage.png)
3. Clique em **Escolher Arquivo.** [](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-11/pGiimage.png)
4. Escolha o arquivo (CSV ou XLS).
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-11/FBrimage.png)
5. Preencha as colunas **Descrição**, **Tipo** e **Empresa.** [](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-11/lDfimage.png)
6. Aguarde até que o status esteja como **Configurar** em amarelo.
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-11/IuZimage.png)
7. Acesse clicando na lupa e vá em **Configurar.** [](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-11/aamimage.png)
8. Mapeie as colunas. (Da mesma forma que está na planilha, deve estar na configuração. Exemplo: Se na lista está Nome, Telefone e CPF. Na configuração deve estar Nome, Telefone e CPF).
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-11/afAimage.png)
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-11/kwiimage.png)
Clique em **Salvar** e depois **Salvar** novamente.
9. Aguarde até que a importação esteja como status **Concluido.**
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-11/2oKimage.png)
10. Acesse novamente apertando na **Lupa** e clique em amostragem
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-11/vcximage.png)
11. Caso seja exibido as informações da lista, sua importação foi concluída com sucesso.
[](https://pluriajuda.acessocloud.com/uploads/images/gallery/2025-11/mLbimage.png)
12. E assim seu mailing estará importado!
✅ Use arquivos sem caractéres especiais ou emojis.
# Campanhas
Para criar campanhas:
1. Vá até **Telefonia → Campanhas**.
2. Clique em **Nova Campanha**.
3. Defina:
- Nome
- Horários
- Fila
- Mailing
4. Salve.
# Usuários e Permissões
Para criar usuários:
1. Vá até **Consuáriações Usuários**.
2. Clique em **Novo**.
3. Preencha nome, login e senha.
4. Escolha o papel de equipe.
5. Salve.
✅ Gerencie permissões para controlar acesso ao sistema.
# ❓Perguntas Frequentes
# Por que minha campanha não está discando?
- Confira se há mailing anexado e com amostragem..
- Verifique se o discador em andamento.
- Veja se há operadores logados.
- Verifique o horário da campanha.
# Por que não consigo ouvir ou falar com o cliente?
- Verifique headset e microfone.
- Veja permissões no navegador.
- Recarregue a página.
# Como vejo se a campanha está discando?
- Acesse o módulo **Telefonia**.
- Procure pela campanha desejada.
- Veja o número de chamadas em andamento.
- Confira se há operadores disponíveis.
Se a campanha estiver parada, consulte:
- Se há mailing disponível.
- Se o discador está ligado.
- Se há restrições no horário de operação da campanha.
# Como importar um mailing corretamente?
- Prepare o arquivo em formato **.CSV** ou **.XLS**.
- Certifique-se de que não há:
- Linhas em branco.
- Fórmulas ou caracteres especiais.
- Vá até **Importação de Dados** no sistema.
- Selecione a campanha que receberá o mailing.
- Escolha o arquivo e clique em **Próximo**.
- Mapeie cada coluna do arquivo para o campo correspondente no sistema (ex.: Nome, Telefone).
- Clique em **Importar**.
- Aguarde a mensagem de sucesso ou ajuste eventuais erros indicados pelo sistema.
✅ **Dica:** Use arquivos simples, apenas com dados, sem cores, filtros ou fórmulas.
# Porque o site está lento ou travando?
✅ Possíveis causas e como resolver:
- **Internet instável**:
- Teste sua conexão.
- Reinicie o modem ou roteador.
- **Navegador desatualizado ou com cache acumulado**:
○ Atualize para a última versão.
○ Limpe o cache e os cookies do navegador.
- **Muitos programas abertos**:
- Feche outras abas ou sistemas pesados.
- **Bloqueio por antivírus ou firewall**:
- Peça ao TI para liberar o domínio do sistema
- **Problemas no servidor**:
- Entre em contato com o suporte Pluri para análise.
- **Muitos programas abertos**:
○ Feche outras abas ou sistemas pesados.
# Permissões do sistema
# Permissões de nível
**Nível Básico:**
- **Agendamentos:** Consegue visualizar os próprios agendamentos com os seguintes requisitos
Requisito 1: O agendamento estar na mesma empresa do papel de equipe em que o usuário está
Requisito 2: O agendamento deve ter o status que o papel de equipe do operador tem permissão
- **Clientes:** Não consegue visualizar os clientes por conta do nível
- **Leads:** Tem acesso a todos os leads
- **Solicitações:** Consegue visualizar as próprias solicitações com os seguintes requisitos
Requisito 1: A solicitação estar na mesma empresa do papel de equipe em que o usuário está
Requisito 2: A solicitação deve ter o status que o papel de equipe do operador tem permissão
**Nível Intermediário:**
- **Agendamentos:** Consegue visualizar todos os agendamentos das empresas em que está vinculado pelo papel de equipe
- **Clientes:** Não consegue visualizar os clientes por conta do nível
- **Leads:** Tem acesso a todos os leads
- **Solicitações:** Consegue visualizar as próprias solicitações e de quem está na equipe que ele é supervisor
**Nível Avançado:**
- **Agendamentos:** Consegue visualizar todos os agendamentos das empresas em que está vinculado pelo papel de equipe
- **Clientes:** Consegue visualizar todos os clientes
- **Leads:** Tem acesso a todos os leads
- **Solicitações:** Consegue visualizar as próprias solicitações e de quem está na equipe que ele é supervisor
**Nível Administrativo:**
- **Agendamentos:** Consegue visualizar todos os agendamentos das empresas em que está vinculado pelo papel de equipe
- **Clientes:** Consegue visualizar todos os clientes
- **Leads:** Tem acesso a todos os leads
- **Solicitações:** Consegue visualizar todas as solicitações vinculadas à empresa em que está vinculado no papel de equipe